Thị trường ca cao là thị trường hàng hóa có quy mô toàn cầu, với chuỗi giá trị phức tạp từ khâu trồng, thu hoạch hạt, chế biến và kinh doanh hạt ca cao, sử dụng để chế biến các sản phẩm quan trọng như bột ca cao, sô-cô-la, bánh kẹo, ngũ cốc và các loại sản phẩm từ ca cao khác.
Hạt ca cao là một loại sản phẩm cây công nghiệp được sử dụng làm nguyên liệu để sản xuất bột ca cao, bơ ca cao và sô-cô-la (chocolate). Ngành ca cao được đánh giá là sẽ có triển vọng cao, bởi giá trị của sản phẩm ca cao không chỉ giới hạn trong ngành thực phẩm trong đó bột ca cao và bơ ca cao là thành phần chính sản xuất sô-cô-la và các loại bánh kẹo ngũ cốc ca cao, mà cùng với sự phát triển của ngành y dược, sản phẩm này còn có ý nghĩa lớn trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe tim mạch, tốt cho người ăn chay và người trong chế độ giảm cân.
Theo số liệu của Trung tâm Thương mại quốc tế (ITC) của Tổ chức Thương mại thế giới (WTO), trị giá xuất khẩu hạt ca cao mã HS 1801 đã giảm trong năm 2020, tăng bật trở lại trong năm 2021 nhưng sau đó đã điều chỉnh giảm trong năm 2022. Bờ Biển Ngà vẫn là nước xuất khẩu lớn nhất chiếm …% tổng xuất khẩu của toàn cầu, đứng thứ hai là Ghana với tỷ trọng …%. Việt Nam đứng thứ 31 thế giới về trị giá xuất khẩu mặt hàng này trong năm 2022 với tỷ trọng là …%.
Là nơi tập trung nhiều công ty chế biến thực phẩm đa quốc gia, Hà Lan dẫn đầu thế giới về nhập khẩu hạt ca cao làm nguyên liệu cho chế biến, với khoảng … USD mỗi năm, chiếm …% tổng trị giá nhập khẩu của toàn cầu. Tiếp theo là Đức với …%. Đại diện Đông Nam Á là Malaysia cũng chiếm …% nhờ ngành chế biến bánh kẹo phát triển dẫn đến nhu cầu nhập khẩu một lượng lớn hạt ca cao nguyên liệu.
| Việt Nam có cơ hội vươn lên trở thành một quốc gia với thế mạnh về ca cao và thay đổi thực trạng của ngành ca cao địa phương. Tuy nhiên, để biến cơ hội và tiềm năng thành hiện thực, việc nắm bắt các xu hướng thị trường có ý nghĩa rất quan trọng khắc phục các hạn chế, nút thắt và phát huy thế mạnh trong bối cảnh mới của thị trường quốc tế. |
Báo cáo nghiên cứu thị trường này cung cấp các thông tin và số liệu chi tiết về:
* Đặc điểm và triển vọng thị trường ca cao, sô-cô-la toàn cầu, với các chỉ tiêu quan trọng như quy mô thị trường, tốc độ tăng trưởng, các động lực tăng trưởng chính
* Các nguồn sản xuất và cung ứng chính (theo thị trường)
* Các nước xuất khẩu chính của từng nhóm hàng (Hạt ca cao, mã HS 1801, bột ca cao nguyên chất mã HS 1805, sô-cô-la và sản phẩm khác từ ca cao mã HS 1806), giai đoạn từ 2019-2022
* Các thị trường nhập khẩu chính, giai đoạn từ 2019-2022
* Cập nhật các diễn biến mới nhất về niên vụ đang diễn ra (2022/2023).
* Thị trường sô-cô-la và bánh kẹo sô-cô-la toàn cầu.
* Năng lực cung ứng, cạnh tranh và các vấn đề cần khắc phục trong sản xuất và xuất khẩu ca cao, sô-cô-la và các sản phẩm từ ca cao khác của Việt Nam
* Trong đó phân tích tình hình trồng ca cao, sản xuất hạt ca cao, chế biến bột ca cao và một số ví dụ điển hình;
* Tình hình xuất khẩu theo mã HS
* Một số hạn chế, nút thắt cần khắc phục và những điểm tích cực cần phát huy
* Cuối cùng trên cơ sở các phân tích ở trên, báo cáo đưa ra một số lưu ý đối với các doanh nghiệp sản xuất và xuất khẩu ca cao: Về sản xuất, về xuất khẩu, một số dự án tiêu biểu và cơ hội giao thương.
NHỮNG NỘI DUNG CHÍNH
1. ĐẶC ĐIỂM VÀ TRIỂN VỌNG THỊ TRƯỜNG CA CAO, SÔ-CÔ-LA THẾ GIỚI VÀ CƠ HỘI CHO NGÀNH CA CAO VIỆT NAM NĂM 2023 VÀ CÁC NĂM TIẾP THEO (CẬP NHẬT CÁC DỰ BÁO MỚI NHẤT)
1.1. Tổng quan thị trường ca cao và sản phẩm từ ca cao thế giới và triển vọng
1.1.1. Quy mô, mức tiêu thụ bình quân và xu hướng tăng trưởng:
1.1.2. Các động lực/trở lực chính của thị trường:
1.1.3. Sản xuất các nguồn cung ứng chính (hạt ca cao và bột ca cao xay/nghiền)
1.1.4. Cụ thể tình hình xuất khẩu theo mã HS và theo thị trường
1.1.5. Các thị trường nhập khẩu, tiêu thụ chính:
1.2. Tổng quan thị trường sô-cô-la, bánh kẹo sô-cô-la thế giới và các xu hướng chính
1.2.1. Quy mô và các động lực phát triển của thị trường:
1.2.2. Các nước xuất, nhập khẩu chính:
2. NĂNG LỰC CUNG ỨNG, CẠNH TRANH VÀ CÁC VẤN ĐỀ CẦN KHẮC PHỤC TRONG SẢN XUẤT VÀ XUẤT KHẨU CA CAO, SÔ-CÔ-LA VÀ CÁC SẢN PHẨM TỪ CA CAO KHÁC CỦA VIỆT NAM
2.1. Sản xuất hạt ca cao (tình hình trồng cây ca cao)
2.2. Chế biến ca cao (bột ca cao, sô-cô-la và các sản phẩm khác)
2.3. Xuất, nhập khẩu
2.4. Một số vấn đề cần khắc phục và những thành công cần phát huy
3. MỘT SỐ LƯU Ý VỚI CÁC DOANH NGHIỆP SẢN XUẤT VÀ XUẤT KHẨU CA CAO CỦA VIỆT NAM TRƯỚC XU HƯỚNG TIÊU DÙNG VÀ CHÍNH SÁCH MỚI TẠI CÁC THỊ TRƯỜNG NHẬP KHẨU
3.1. Đối với sản xuất
3.2. Đối với xuất khẩu
3.3. Một số dự án tiêu biểu và các Cơ hội giao thương
DANH MỤC BẢNG
Bảng 1: Nhóm các nước xuất khẩu hạt ca cao mã HS 1801 hàng đầu thế giới giai đoạn 2019-2022 (về trị giá)
Bảng 2: Nhóm các nước xuất khẩu bột ca cao mã HS 1805 hàng đầu thế giới giai đoạn 2018-2022 (về trị giá)
Bảng 3: Nhóm 10 nước xuất khẩu sô-cô-la chính trên thế giới giai đoạn 2018-2022
Bảng 4: Nhóm 10 nước nhập khẩu sô-cô-la và các sản phẩm từ ca cao khác lớn nhất trên thế giới
Bảng 5: 25 nước có sản lượng xuất khẩu hạt ca cao (mã 1801) lớn nhất thế giới và thứ hạng của Việt Nam
Bảng 6: Giá trị xuất khẩu bột ca cao mã HS 1805 và sô-cô-la mã HS 1860 của Việt Nam qua các năm 2018-2022
Bảng 7: Giá trị xuất khẩu hạt ca cao mã HS 1801, bột ca cao mã HS 1805 và sô-cô-la mã HS 1860 của Việt Nam qua các năm 2018-2022
DANH MỤC BIỂU ĐỒ
Biểu đồ 1: Doanh số bán sản phẩm ca cao (dùng làm đồ uống) trên thế giới
Biểu đồ 2: Sản lượng hạt ca cao toàn cầu và tại các khu vực sản xuất chính
Biểu đồ 3: Cơ cấu nguồn cung ứng hạt ca cao trên toàn thế giới
Biểu đồ 4: Trị giá xuất khẩu các sản phẩm ca cao theo các mã HS khác nhau của thế giới, giai đoạn 2018-2022
Biểu đồ 5: Cơ cấu thị trường xuất khẩu hạt ca cao trên thế giới (về trị giá XK, năm 2022)
Biểu đồ 6: Cơ cấu thị trường xuất khẩu bột ca cao nguyên chất (về trị giá, năm 2022)
Biểu đồ 7: Cơ cấu thị trường nhập khẩu hạt ca cao trên thế giới (về trị giá, năm 2022)
Biểu đồ 8: Cơ cấu thị trường nhập khẩu bột ca cao nguyên chất (về trị giá, năm 2022)
Biểu đồ 9: Cơ cấu thị trường xuất khẩu sô-cô-la và sản phẩm ca cao khác trên thế giới năm 2022
Biểu đồ 10: Cơ cấu thị trường nhập khẩu sô-cô-la và sản phẩm ca cao khác trên thế giới năm 2022
Biểu đồ 11: Diện tích và sản lượng ca cao hạt tại Việt Nam hàng năm
DANH MỤC HỘP
Hộp 1: Một số chỉ tiêu chính về thị trường, doanh số bán ca cao (đồ uống) toàn cầu, bình quân đầu người năm 2023 và dự báo
Hộp 2: Tình hình sản xuất và cung ứng, thu mua ca cao tại tỉnh Đắc Lăk
Hộp 3: Ví dụ điển hình về đa dạng hóa thành công sản phẩm ca cao
Hộp 4: Bên cạnh những hạn chế nêu trên, gần đây ngành ca cao cũng có một số tín hiệu khả quan cần phát huy:
Hộp 5: Các hoạt động trong Dự án “Kinh tế tuần hoàn: Từ hạt Ca cao đến thanh sô-cô-la” sẽ giải quyết nhiều vấn đề mà ngành ca cao Việt Nam đang phải đối mặt như:
Một số lưu ý: Không giống như năm dương lịch, Niên vụ ca cao hàng năm sẽ kéo dài từ tháng 10 dương lịch của năm trước đến tháng 9 của năm sau.
Key words: thị trường ca cao, sô-cô-la (chocolate), cơ hội, xuất khẩu, quy định mới
